Перенос данных в CRM
Новая CRM бесполезна, если клиенты остались в старой таблице. Перенос — это не «загрузить файл»: поля не совпадают, телефоны записаны по-разному, дубли размножаются. Я переношу базу так, чтобы менеджеры не остановились, а данные сошлись до последней записи.
Как переношу
| Шаг | Что делаю | Как проверяем |
|---|---|---|
| 1. Карта полей | Сопоставляю поля старой системы и новой | Таблица соответствия, которую вы утверждаете |
| 2. Чистка | Привожу телефоны к одному виду, нахожу дубли | Список найденных дублей до переноса |
| 3. Пробный перенос | Переношу часть базы на тестовую копию | Вы смотрите карточки глазами |
| 4. Полный перенос | Переношу всё в нерабочее время | Сверка по числу записей и сумме сделок |
Откуда переношу
Excel и Google Таблицы, Битрикс24, amoCRM, другие CRM с выгрузкой. Историю переписки и звонков переношу, если старая система её отдаёт. Что перенести нельзя, называю до начала работ.
Перенос обычно часть внедрения: внедрение CRM, настройка amoCRM, внедрение Битрикс24.
Как проходит работа
Условия работы
- Первый разговор — бесплатно. 15 минут, чтобы понять задачу. Если вижу, что не помогу или задача решается дешевле, — говорю сразу.
- Метрика успеха фиксируется до старта. Что считаем результатом и где мы оба его смотрим — в вашей аналитике, а не в моей таблице.
- Все доступы и аккаунты — ваши. Реклама живёт на вашем юрлице, данные и настройки остаются у вас в любом случае.
- Отчёт раз в неделю на одну страницу: сколько потратили, что получили, что меняем и почему.
- Работаю по договору с юрлицами и по счёту с физлицами. NDA — по запросу, без вопросов.
Вопросы и ответы
Остановится ли работа менеджеров?
Нет. Полный перенос делаю в нерабочее время после пробного, менеджеры утром работают уже в новой системе.
Что если данные не сойдутся?
Сверяю число записей и суммы сделок до и после. Расхождение разбираю до сдачи работы.
Переносите ли историю звонков?
Если старая система её выгружает — да. Если нет, говорю об этом до начала работ.
Заказать перенос данных в CRM
Опишите задачу — отвечу лично. Первый разговор помогает согласовать следующий шаг; подробный аудит оплачивается отдельно.