Воронка продаж в CRM
- Пять этапов, суммы и источник на каждой карточке
- Счётчики по колонкам и конверсия между этапами
- Фильтр по каналу: видно, что приносит деньги
Четыре работающих макета, а не скриншоты в презентации: доска сделок фильтруется, дашборд пересчитывается, ИИ-помощник отвечает, автоматизация проигрывает день по шагам. Открывается с телефона, кликается пальцем. Данные внутри вымышленные — механика настоящая.
Работаю с amoCRM и Битрикс24, а там, где коробка мешает, собираю связки на API и своих скриптах. Ниже — четыре блока, которые чаще всего закрывают 90% боли.
Этапы называются словами отдела продаж, а не «в работе». Обязательные поля, автоматическая постановка задач, запрет сделок без следующего шага. Плюс перенос истории из таблиц и переписок.
Рекламный кабинет, звонки, сайт и CRM сводятся в один отчёт: видно не «сколько кликов», а сколько денег принёс каждый канал и по какой цене.
Расшифровка звонков, резюме разговора, список возражений, следующий шаг и черновик ответа клиенту. Решение остаётся за человеком — ИИ снимает рутину и не даёт забыть детали.
Заявка с сайта, Авито и мессенджеров попадает в CRM без ручного ввода, клиент получает ответ за секунды, менеджер — задачу, руководитель — сводку в конце дня.
Сайт, телефония, WhatsApp и Telegram, почта, 1С, Яндекс Метрика. Каждая связка проверяется тестовой заявкой, а не словами «должно работать».
Инструкция на человеческом языке, короткие видео по каждому сценарию и разбор первых недель работы: система живёт, только когда ей пользуются.
Смотрю, как заявка проходит путь сегодня: где живёт, кто трогает, что теряется. Считаю ручные действия — это будущая экономия.
Рисую воронку, поля, права и точки автоматизации одной страницей. Вы соглашаетесь со схемой до того, как что-то настроено.
Настраиваю CRM, интеграции и сценарии, переношу текущие сделки и историю, проверяю каждую связку тестовой заявкой.
Обучаю команду, месяц слежу за отчётами и правлю то, что в жизни оказалось иначе, чем на схеме.
Чаще всего amoCRM и Битрикс24 — под них есть готовые интеграции почти со всем. amoCRM беру, когда главное продажи; Битрикс24 — когда кроме продаж нужны задачи, документы и работа отделов внутри. Если задача не ложится в коробку, часть логики выношу на свои скрипты и API, чтобы не платить за лишние места и модули.
Воронка, поля и базовые автоматизации в небольшом отделе — обычно 2–3 недели. Сквозная аналитика с телефонией и рекламными кабинетами — плюс 2–4 недели, потому что данные надо сверять, а не просто подключить. ИИ-помощник ставится последним: ему нужны накопленные звонки и переписки.
Это главная причина, по которой внедрения умирают. Поэтому система строится так, чтобы менеджеру было выгоднее работать в ней: карточка сама заполняется из заявки, задачи ставятся автоматом, ответ клиенту предлагается черновиком. Плюс руководитель видит, кто и когда трогал сделку, — спор «я звонил» заканчивается.
Разбираем это на старте. Возможны три режима: обработка в облачной модели с обезличиванием, отдельный контур на вашем сервере и полностью локальная модель для расшифровки звонков. Выбираем по чувствительности данных, а не по моде.
Настроенную систему на ваших аккаунтах, схему процесса, регламент работы и доступы. Всё принадлежит компании: моя роль заканчивается там, где вы можете продолжить сами или руками штатного администратора.
Напишите, где сейчас живут заявки и что теряется чаще всего. За день пришлю схему процесса «как должно быть» и вилку цены — без брифа на сорок вопросов.
Все демо в разделе — обучающие макеты на вымышленных компаниях. Цифры, суммы и переписки придуманы для показа механики; данные реальных клиентов в портфолио не публикуются.