Воронка продаж в CRM
Так выглядит доска сделок, когда отдел продаж перестаёт жить в переписке: пять этапов, сумма и источник на каждой карточке, счётчики по колонкам и конверсия между этапами. Нажмите на источник — доска пересоберётся и покажет, какой канал приносит не заявки, а деньги.
Сделки отдела продаж · сентябрь
Демонстрационные данныеФильтр по источнику
показаны все сделкиДоска листается вбок пальцем или колесом мыши.
Конверсия между этапами
сколько сделок дошло до этапа и какая доля перешла дальшеЧто здесь автоматизировано
- Карточка заводится сама. Заявка с сайта, Авито или мессенджера создаёт сделку с источником, кампанией и контактом — менеджер не переписывает данные руками.
- Этап двигает задачу. При переходе на «Показ / встреча» ставится задача с датой, а сделку без следующего шага система подсвечивает красным — как две карточки на доске.
- Суммы считаются на лету. Счётчики колонок, средний чек и прогноз выручки пересчитываются при каждом изменении, отчёт руководителю не собирается вручную.
- Источник живёт до денег. Метка канала едет с заявкой до оплаты, поэтому конверсия считается не по кликам, а по договорам.
- Тишина не остаётся незамеченной. Если по сделке нет активности дольше нормы этапа, руководитель получает список в конце дня.
Как читать этот экран
Колонки — этапы сделки, от первого контакта до оплаты. Число под названием колонки — не количество карточек, а сумма денег на этапе: именно она отвечает на вопрос «что у нас в работе», а не «сколько у нас активности».
Цвет карточки показывает возраст последнего действия: белая — двигалась сегодня, серая — на этой неделе, красная — стоит дольше нормы этапа. Полоса конверсии внизу читается парами: сколько сделок дошло до этапа и какая доля перешла дальше. Провал видно не по среднему числу, а по конкретному переходу — обычно это переход из показа в договор.
Фильтр по источнику пересобирает доску: канал, который даёт много карточек в первой колонке и ничего в последней, приносит не клиентов, а работу менеджерам.
Что это даёт в деньгах
Отдел продаж без такой доски теряет деньги в трёх местах, и все три невидимы в отчёте.
Сделки без следующего шага. Клиент не отказал, о нём просто забыли, и через месяц он купил у другого. Двойные касания. Два менеджера звонят одному человеку, потому что заявка пришла дважды с разных каналов. Решения по каналам вслепую. Бюджет делится по числу заявок, хотя дорогой канал может давать втрое больше выручки при вдвое меньшем количестве обращений.
Доска закрывает все три: каждая сделка обязана иметь дату следующего касания, дубли склеиваются, а метка канала едет с заявкой до оплаты.
Сколько стоит и за какой срок
Воронка такого вида — часть работы по внедрению CRM: от 180 000 ₽ и 3–5 недель, если система ещё не выбрана; от 120 000 ₽, если речь про настройку amoCRM на существующем аккаунте.
Первая неделя всегда уходит не на настройку, а на разбор десяти последних сделок, включая проигранные: этапы называются словами менеджеров, иначе доска будет врать с первого дня.
Частые вопросы
Это работающая CRM или макет?
Макет интерфейса на демонстрационных данных: компании, суммы и переписки вымышлены. Механика — та же, что мы собираем в боевых системах.
В какой CRM так можно?
В amoCRM и Битрикс24 — штатными средствами плюс интеграции. В отраслевых системах — зависит от того, что отдаёт их API (программный интерфейс, через который система обменивается данными с другими).
Сколько сделок выдерживает такая доска?
Ограничение не в доске, а в дисциплине: свыше примерно 200 активных сделок на менеджера доска перестаёт читаться, и нужны фильтры по ответственному и дате.
Можно ли перенести историю из старой системы?
Да, перенос сделок и контактов — отдельный этап, обычно 3–5 дней в зависимости от того, в каком виде лежит база.
Соседние примеры
- Сквозная аналитика — дашборд с расходом, выручкой, ДРР по каналам и динамикой за полгода
- ИИ-помощник менеджера — карточка сделки с резюме звонка, возражениями и черновиком ответа
- Автоматизация заявок — схема обработки заявки с таймерами, эскалацией и отчётом дня
Нужна такая система в вашей компании?
Соберу такую же систему под ваш процесс — напишите, что и куда сейчас теряется.
Демонстрационный макет. Компании, суммы, переписки и цифры вымышлены и нужны только для показа механики: реальные данные клиентов в портфолио не публикуются.