Воронка продаж в CRM
Так выглядит доска сделок, когда отдел продаж перестаёт жить в переписке: пять этапов, сумма и источник на каждой карточке, счётчики по колонкам и конверсия между этапами. Нажмите на источник — доска пересоберётся и покажет, какой канал приносит не заявки, а деньги.
Сделки отдела продаж · сентябрь
Демонстрационные данныеФильтр по источнику
показаны все сделкиДоска листается вбок пальцем или колесом мыши.
Конверсия между этапами
сколько сделок дошло до этапа и какая доля перешла дальшеЧто здесь автоматизировано
- Карточка заводится сама. Заявка с сайта, Авито или мессенджера создаёт сделку с источником, кампанией и контактом — менеджер не переписывает данные руками.
- Этап двигает задачу. При переходе на «Показ / встреча» ставится задача с датой, а сделку без следующего шага система подсвечивает красным — как две карточки на доске.
- Суммы считаются на лету. Счётчики колонок, средний чек и прогноз выручки пересчитываются при каждом изменении, отчёт руководителю не собирается вручную.
- Источник живёт до денег. Метка канала едет с заявкой до оплаты, поэтому конверсия считается не по кликам, а по договорам.
- Тишина не остаётся незамеченной. Если по сделке нет активности дольше нормы этапа, руководитель получает список в конце дня.
Нужна такая система в вашей компании?
Соберу такую же систему под ваш процесс — напишите, что и куда сейчас теряется.
Демонстрационный макет. Компании, суммы, переписки и цифры вымышлены и нужны только для показа механики: реальные данные клиентов в портфолио не публикуются.